失恋的惠奈正处于失意之中,她的好友响担心的邀请她去温泉旅行,两人一起出发了。原来响是真女同志,在温泉时看到惠奈的裸体,被她的美貌所魅惑,想要欲求不满,但理智告诉自己(不行,惠奈是我的好友)。但在喝了酒后,情不自禁的情感把她燃烧起来,突然向惠奈告白,表示一直都喜欢她,开启了浓厚的欲望关係。惠奈最初惊讶困惑,但渐渐被女同志间独有的最高魅力所吸引,开始自己去追求响。
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